我国四大国有商业银行分析.ppt 30页

中国工商银行 中国农业银行 中国建设银行 深圳发展银行 总资产增长率（%） 15.43 13.85 13.89 9.93 23.78 总资产周转率(%) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03盈利能力及经营状况 注：图表数据来自四大国有商业银行 2010 年年报 注：图表数据来自四大国有商业银行 2010 年年报。四大银行的政策并没有明确的利润目标，但附加了稳定金融环境、协助实施金融政策等企业应承担的政策任务，影响了国有银行的关注度应重视提高盈利能力。股份制银行相对明确的目标是股东财富最大化，更注重股东回报。近两年资本回报率一直保持在较高水平。盈利能力与经营状况 我国四大国有商业银行经历了从“企改”到“商改”，从“商改”到“股份制改造”的历史进程。国有商业银行产权制度基本到位，市场化经营初见成效。但没有真正的产权多元化和明确的战略和盈利目标。国有商业银行在中国金融市场对外商投资全面开放后，应增强竞争力四大外汇平台，真正脱离政府，发挥自身力量参与国际竞争四大外汇平台，成为更有活力的企业。总结* 第一组：黄树民、张敏、邱哲士、蔡锦田，四大国有商业银行1.四大银行简介2.发展历程与改革历程3.@ >三个改革阶段的业务定位3.3@> 市场实力分析 四大国有商业银行中国工商银行成立于1984年，并成立了董事会。农业银行成立于1951年。1951年至1979年，“四个大起大落”。 1983年设立为国务院直属局级经济实体。 2009年由国有独资商业银行改制为股份有限公司。 1949年由中国人民银行于1979年成立唯一的外汇和外贸专业银行，行使国家外汇管理局职能，负责全国外汇业务的统一经营和集中管理改制为国有商业银行。 2002年，股份制改革上市。中国建设银行成立于1954年，中国人民建设银行成立于1994年，金融职能和政策性基础设施贷款业务划归财政部和国家开发银行，向现代商业银行转型港交所上市国有商业银行改革三步走：从产权到经营 第一阶段：恢复四大专业银行，开启企业改革探索 第二阶段：“商业化”理念的提出第三阶段：股份制改革启动，产权改革破裂 四大国有商业银行经营状况：2008年，建设银行、中国银行、工商银行市值中国银行跻身全球银行前三 资本充足率超过8% 不足：不良资产和不良贷款规模“双高” 资本充足率不足，盈利能力不足，业绩收入过分依赖传统领域、衍生产品单一、缺乏创新的专业银行期 业务导向 国有控股商业银行期od 主营业务 负债业务：人民币储蓄；外币储蓄；储蓄旅行支票；外汇贷款；银行间人民币和外汇借贷；发行金融债券等

资产业务：短期、中期、长期人民币及外汇流动资金贷款、固定资产贷款；外汇转贷；住房开发贷款；特殊用途贷款； 个人住房贷款）；委托贷款和专项贷款；票据贴现；国债、政策性金融债认购业务；银行间人民币和外汇借贷；项目贷款评估、信用等级评估等。 国有控股商业银行期间主营业务中间业务：人民币现金结算、转账结算；国际结算；代理业务（代收代付；代理债券、股票、国库券等证券的发行、清算、赎回、托管；黄金现货交易、交易清算、实物交割、黄金租赁、黄金项目融资；黄金清算交易；代理发行金融债券；代理保险等）；人民币及外汇银行卡业务；信息咨询业务；外汇中介业务；融资和履约担保业务；个人财富管理服务；投资基金管理、托管和销售；其他受托、受托资产管理；企业信用评级及其他中间业务等 中国工商银行核心业务分析 中国建设银行核心业务分析 中国银行核心业务分析 核心业务能力 否 否 否 工行人民币业务、电子银行核心产品：存款、融资、结算、清算、代理、银行卡建设银行（专业经营固定资产投资贷款）基础设施建设、房地产金融先进的本币清算系统清算四大银行固定资产贷款代理咨询（房地产）优势业务比较金融）、融资、存款、人民币结算与代理、人民币清算、电子银行、咨询业务、银行卡1.国际排名2.第四期大型银行具体指标分析 资本充足状况 资产质量status 经营状况 盈利状况 3.3@>市场实力分析2.27 11.59 12. 68 10.19 核心资本充足率（%） 10.09 9.97 9. 75 10.40 7.10 注：图表数据来源于四大国有商业银行2010年资本充足率年报注：图表数据来源于四大国有商业银行、中国银行、兴业银行2010年年报中国工商银行、农业银行、建设银行、深圳发展银行不良贷款率(%) 1.10 1.08 2.03 1.14 0.58国有资本（%） 57.03 70.07 82.70 67.55 --------- 总资产（万元） 10,459,865 13,458,622 10,337,406 10,810,317 727,610 资产质量 注：图表数据来源于四大国有商业银行2010年年报。注：图表数据来源于四大国有商业银行2010年年报。问题还在于提高用于产生利润的资产的质量。

国有资本占比较大的银行不良贷款率较高，说明政府对银行的过度干预和产权制度不明确是国有银行质量低下的主要原因'资产。资产质量状况 盈利管理状况 中国工商农业建设 深圳发展 股本回报率（%） 18.87 22.79 22.49 22.61 2 8.65(23.22) 税前利润(百万元) 142,145 215,426 120,734 175,156 7,998 每股收益(%) 0.3900 0.4800 < @0.3300 0.5600 1.9100 注：图表数据来自四大国有商业银行2010年年报*